A Lumina oferece serviços de gestão de patrimônio, investimentos e family office para ajudar cada cliente a determinar e atingir suas metas financeiras. Somos uma equipe de profissionais altamente especializados em todas as áreas para encontrar a melhor solução que se adapte às suas necessidades.
Oferecemos uma variedade de opções de investimento que se adaptam aos objetivos particulares de cada cliente: Diferentes classes de ativos em nível mundial, Renda fixa, Derivativos, Matérias-primas, Mutual funds, Hedge funds, Participações privadas, Imóveis, Capital de risco e Empréstimos privados.
A flexibilidade de ter acesso a investimentos e às principais classes de ativos do mundo.
Oferecemos análises abrangentes de cada oportunidade de investimento recomendada.
Temos acesso aos principais analistas do mercado e plataformas de pesquisa.
Avaliamos fatores de risco em potencial para todos os investimentos da carteira.
Analisamos e fornecemos recomendações para cada corporate action que requeira uma resposta.
Analisamos carteiras de investimentos e fornecemos recomendações alinhadas aos objetivos e ao perfil de risco do cliente.
Nosso serviço de gestão patrimonial tem como foco atender às necessidades de nossos clientes e suas famílias de modo integral e eficiente, considerando todos os aspectos de investimento e planejamento financeiro. Nós nos dedicamos a entender todos os cenários atuais e potenciais de nossos clientes, criando assim um perfil de investidor abrangente que serve de base para o nosso relacionamento e orienta o planejamento financeiro.
Oferecemos acesso a todas as principais classes de ativos nos mercados públicos e privados.
Avaliamos a situação atual de nossos clientes e criamos um plano vinculado às necessidades futuras para alcançar os objetivos desejados.
Desenvolvemos estratégias que permitam uma transferência de patrimônio eficiente e responsável para as gerações futuras.
Ajudamos os clientes a alinhar seus objetivos de investimento com seus valores filantrópicos.
Desenvolvemos estratégias para reduzir a carga tributária respeitando a legislação vigente.
Ajudamos os clientes a encontrar as melhores soluções de financiamento de acordo com as suas necessidades.
Nosso serviço de Family Office é voltado para famílias com alto patrimônio, com o objetivo de gerenciar sua estrutura financeira complexa de maneira simples e eficiente.
Por meio de pesquisa, tecnologia e uma equipe de profissionais especializados, não apenas entendemos os objetivos e desafios de sua família, mas também lideramos e coordenamos todas as peças necessárias para torná-los possíveis.
Analisamos de forma abrangente o objetivo financeiro de cada cliente e criamos um perfil de investidor para gerenciar o patrimônio de forma eficiente.
Consolidamos contas de investimento administradas em diferentes instituições financeiras para analisar a alocação e rentabilidade global e garantir que todos os ativos sejam administrados de acordo com as metas financeiras do cliente.
Assessoramos famílias e suas empresas em todas as etapas do seu desenvolvimento.
Acompanhamos o rendimento das contas de investimento geridas por gestores externos.
Por meio do nosso volume de transações, podemos negociar custos mais baixos em seus investimentos.
Desenvolvemos uma estratégia que permita uma transferência de patrimônio eficiente e responsável para as gerações futuras, ao mesmo tempo que reduzimos a carga tributária.
A Lumina oferece serviços de gestão de patrimônio, investimentos e family office para ajudar cada cliente a determinar e atingir suas metas financeiras.
LUMINA INVESTMENT ADVISORS LLC – Investment Adviser Firm (sec.gov)
