Olá, como podemos ajudar?
Sem dúvida, ser independente é um de nossos principais diferenciais, pois nos permite representar seus interesses e não de bancos ou instituições financeiras.
A transparência é outro de nossos pilares, por isso, por meio de um relacionamento totalmente pessoal com você, detalhamos cada passo e decisão do processo de trabalho.
E por último, mas não menos importante, dedicamos tempo para entender e conhecer seus objetivos, o que nos permite oferecer soluções inovadoras e personalizadas suportadas por uma plataforma que nos ajuda a acessar as melhores oportunidades do setor.
Não, você não precisa. Trabalhamos sob um Mandato de Investimento Discricionário, onde temos a liberdade de comprar e vender títulos. No entanto, baseamos nossas decisões de investimento em uma discussão detalhada com você sobre suas preferências e objetivos de investimento e perfil de risco. Se desejar, podemos oferecer consultoria, onde apenas fazemos recomendações, e você decide e executa por conta própria nossas recomendações.
É correto. Temos liberdade para trabalhar com diversas instituições bancárias, pois como consultores independentes não temos conflito de interesses. Isso nos permite encontrar a melhor opção para você e apresentar uma proposta totalmente ajustada ao seu perfil e objetivos.
Se quiser falar connosco, pode enviar-nos um email para info@luminainvest.com indicando a sua necessidade ou pode preencher o formulário de contato. Fique tranquilo que entraremos em contato para ajudá-lo a atingir seus objetivos.
Sim, avaliamos a sua situação e as recomendações de investimento têm em conta o impacto fiscal. Trabalhamos com você, seus advogados e promotores ou consultor tributário para garantir que sua estrutura tributária seja adequada, dependendo de suas necessidades.
Cobramos uma porcentagem fixa do valor investido, como é o padrão da indústria. Nós recebemos mais só quando você tem resultados positivos. Não recebemos nenhuma compensação adicional de terceiros pela distribuição ou promoção de quaisquer investimentos. Por causa desse modelo de precificação, nosso único incentivo é escolher os melhores investimentos para suas necessidades.
Um consultor financeiro é a pessoa responsável por realizar as estratégias de investimento, de acordo com o seu perfil e objetivos. Buscando um equilíbrio financeiro em cada um dos investimentos.
É a estrutura organizacional que consiste em assessorar e administrar as questões financeiras, fiscais, estruturais e patrimoniais de forma personalizada.
Principalmente o escopo. A gestão de patrimônio concentra-se no investimento e o multi-family office cria uma solução abrangente que ajuda você a estruturar e manter seu patrimônio global organizado e claro.
Qualquer pessoa que tenha uma riqueza e que esteja interessada em fazer um plano financeiro e investir para o futuro. Gerenciar investimentos tornou-se complicado devido ao número de opções que você tem e aos requisitos necessários para ter sucesso, portanto, ter alguém para aconselhá-lo sobre como gerenciar seus ativos é uma boa opção.
Quando você precisa administrar, gerenciar, investir e manter seu patrimônio de forma ordenada.
Para escolher um produto, diversos fatores como seus objetivos financeiros, horizonte de investimento, aversão ao risco, entre outros, devem ser considerados. Contacte-nos e teremos todo o gosto em aconselhá-lo com uma estratégia especialmente para si.
A Lumina oferece serviços de gestão de patrimônio, investimentos e family office para ajudar cada cliente a determinar e atingir suas metas financeiras.
LUMINA INVESTMENT ADVISORS LLC – Investment Adviser Firm (sec.gov)
