Lumina brinda servicios de manejo de patrimonio, inversión y family office para ayudar a cada cliente a determinar y alcanzar sus objetivos financieros. Somos un equipo de profesionales altamente especializados en todas las áreas para encontrar la mejor solución que se adecua a tus necesidades.
Ofrecemos una variedad de opciones de inversión que se adaptan a los objetivos particulares de cada cliente: Diferentes clases de activos a nivel mundial, Renta fija, Derivados, Materias primas, Fondos mutuos, Hedge funds, Private equity, Bienes raíces, Venture capital y Préstamos privados
La flexibilidad de tener acceso a inversiones y a las principales clases de activos a nivel mundial.
Ofrecemos análisis integrales de cada oportunidad de inversión recomendada.
Contamos con acceso a los principales analistas de la industria y plataformas de investigación.
Evaluamos potenciales factores de riesgo para todas las inversiones de la cartera.
Analizamos y proporcionamos recomendaciones para cada acto corporativo que requiera una respuesta.
Analizamos carteras de inversión y brindamos recomendaciones alineadas a los objetivos y perfil de riesgo del cliente.
Nuestro servicio de manejo de patrimonio esta enfocado en atender las necesidades de nuestros clientes y sus familias de manera integral y eficiente, considerando todos los aspectos de inversión y planificación financiera. Nos dedicamos a entender todos los escenarios actuales y potenciales de nuestros clientes, con lo cual creamos un perfil de inversor integral que actúa como base de nuestra relación y guiará la planificación financiera.
Ofrecemos acceso a todas las principales clases de activos dentro de los mercados públicos y privados.
Evaluamos la situación actual de nuestros clientes y creamos un plan atado a las futuras necesidades para alcanzar los objetivos deseados.
Desarrollamos estrategias que habiliten transferencia de patrimonio eficientes y responsables para futuras generaciones.
Ayudamos a los clientes a alinear sus objetivos de inversión con sus valores filantrópicos.
Desarrollamos estrategias para reducir la obligación fiscal y a su vez maximizar la contribución a la pensión.
Ayudamos a clientes a encontrar las mejores soluciones de financiamiento de acuerdo a sus necesidades.
Nuestro servicio de Family Office está dirigido a familias de alto patrimonio con el objetivo de administrar sus complicadas finanzas de manera sencilla y eficiente.
A través de investigación, tecnología y equipo de profesionales expertos, no solo entendemos los objetivos y desafíos de su familia sino que lideramos y coordinamos todas las piezas necesarias para hacerlas posibles.
Analizamos el objetivo financiero de cada cliente en su totalidad, y creamos un perfil de inversor para administrar patrimonios de manera eficiente.
Consolidamos las cuentas de inversión administradas en diferentes instituciones financieras para analizar el rendimiento y garantizar que todos los activos se administren de acuerdo con las metas financieras del cliente.
Asesoramos a las familias y sus empresas en todas las etapas de su desarrollo.
Realizamos seguimiento del rendimiento de las cuentas de inversión manejadas por gestores externos.
A través de nuestro volumen de transacciones podemos negociar tarifas más bajas para nuestros clientes.
Desarrollamos una estrategia que permite una transferencia de patrimonio eficiente y responsable para futuras generaciones, y al mismo tiempo reducimos la obligación tributaria.
Lumina brinda servicios de manejo de patrimonio, inversión y family office para ayudar a cada cliente a determinar y alcanzar sus objetivos financieros. Somos un equipo de profesionales altamente especializados en todas las áreas para encontrar la mejor solución que se adecua a tus necesidades.
LUMINA INVESTMENT ADVISORS LLC – Investment Adviser Firm (sec.gov)
