¿Como podemos ayudarte?
Sin duda ser independientes es uno de nuestros principales diferenciadores, ya que esto nos permite representar tus intereses y no el de los bancos o instituciones financieras.
La transparencia es otro de nuestros pilares por lo que, por medio de una relación completamente personal contigo, vamos detallando cada paso y decisión del proceso de trabajo.
Y por último, pero no menos importante, nos tomamos el tiempo de entender y conocer tus objetivos lo que nos permite brindar soluciones innovadoras y personalizadas apoyados de una plataforma que nos ayuda a acceder a las mejores oportunidades de la industria.
No, no es necesario. Trabajamos bajo un Mandato de Inversión Discrecional en el que tenemos la libertad de comprar y vender valores. Sin embargo, basamos nuestras decisiones de inversión en una conversación detallada con usted sobre sus preferencias y objetivos de inversión y su perfil de riesgo. Si lo desea, podemos brindarle asesoramiento en el que solo hacemos recomendaciones y usted decide y ejecuta nuestras recomendaciones por su cuenta.
Es correcto. Nosotros tenemos libertad de trabajar con las diversas instituciones bancarias, ya que al ser asesores independientes no tenemos conflicto de intereses. Eso nos permite buscar la mejor opción para ti y brindar una propuesta completamente a la medida de tu perfil y objetivos.
Si quieres hablar con nosotros, puedes enviarnos un mail a info@luminainvest.com indicándonos tu necesidad o puedes llenar el formulario de contacto. Ten por seguro que te contactaremos para poder ayudarte a lograr tus objetivos.
Si, evaluamos tu situación y en las recomendaciones de inversión se toma en cuenta el impacto fiscal. Trabajamos contigo, tus abogados y fiscalistas o asesor de impuestos para asegurarnos que tu estructura fiscal sea la adecuada, dependiendo de tus necesidades.
Cobramos un porcentaje fijo del valor invertido, como es habitual en la industria. Solo nos va mejor cuando a usted le va mejor. No recibimos ninguna compensación adicional de terceros por distribuir o promocionar ninguna inversión. Debido a este modelo de precios, nuestro único incentivo es elegir las mejores inversiones para sus necesidades.
Un asesor financiero recopila datos, analiza, prepara y recomienda una estrategia relacionada con la planificación financiera y las inversiones de acuerdo con su perfil y objetivos.
Es la estructura organizacional que consiste en asesorar y gestionar de forma personalizada asuntos financieros, fiscales, estructurales y patrimoniales.
Principalmente el alcance. El manejo de patrimonio se enfoca en invertir y el multi-family office crea una solución integral en la que te ayuda a estructurar y mantener ordenado y claro tu patrimonio global.
Toda aquella persona que tenga un patrimonio y que esté interesada en crear un plan financiero e invertir para el futuro. Manejar inversiones se ha vuelto complicado debido a la cantidad de opciones que se tienen y los requerimientos necesarios para tener éxito, por lo que contar con alguien que te asesore en el manejo de tu patrimonio es una buena opción.
Cuando necesite administrar, invertir y mantener su patrimonio de manera organizada con la ayuda de un tercero para reducir los costos de tener un único family office.
Para elegir un producto se deben considerar diferentes factores cómo tus objetivos financieros, horizonte de inversión, aversión al riesgo, entre otros. Contáctanos y con gusto te asesoramos con estrategia especialmente para ti.
Lumina brinda servicios de manejo de patrimonio, inversión y family office para ayudar a cada cliente a determinar y alcanzar sus objetivos financieros. Somos un equipo de profesionales altamente especializados en todas las áreas para encontrar la mejor solución que se adecua a tus necesidades.
LUMINA INVESTMENT ADVISORS LLC – Investment Adviser Firm (sec.gov)
